バリュー曽我の2億1500万円物語シーズン7

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昨日のお話しでは、
ひふみの直近の1年間の利回りが40%だった事に驚愕して、
××証券へ対面で断るつもりで、
再訪問したとお伝えしました。

再びゴージャスな個室に案内され、
優秀な営業マンは、
淡々とひふみの話を始めました。

「確かに素晴らしい運用利回りですが・・」

数年前のバーナンキショックの時なんか、
20%下がったりしてますので、

株だけで組成されるファンドはリスクが高いですよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

確かに・・

順調にひふみの基準価格が右肩上がりになっているのだが、

よくみたら、
一時20%も下がっている時があるじゃないか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

やはり、その他、チャイナショックやブレグジット等の
株が全面安になる時期は、ひふみと言えども
抗いようがなく下げている。

また、純資産総額が今、ひふみは8000億まで膨らんでいて、
マンモス化し過ぎていて、

これまでの様な運用成果は厳しいですよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その後、他の証券会社の営業マンにも
ひふみの事を聞いたら、

やはり同じ様に、
ひふみが大きくなり過ぎた点を懸念していたのである。

ファンドはマンモス化すると、
小動きが効かなくなる様なのだ。

確かに、中型株が中心の運用だから、
運用額が増えたら大型株の比重を増やさざるを得なくなり、
これまでの様な運用はできない。

現に私自身がそうなのだ。

私がデイトレで運用しきれなくった余剰資金を、
大型株に向けても同じようには稼げないことは、
人一倍よく知っていた。

だからこそ、私の余剰資金を私以外の、
投資信託に預けようと思ったのである。

そうか、ファンドも運用資産額には限度があるのか・・

すっかり、ひふみに心酔していた私は、
冷静さを取り戻し、

××証券のファンドラップを見直すことにした。

確かに株以外の債権ファンドも
ポートフォリオに組んでリスク分散させるべきかもしれない。

これはアセットアロケーションと呼ばれるのもので、
その配分こそがカギを握るのだ。

××証券のファンドラップは100通り以上の
アロケーションの成功モデルを用意しているのが強みとの事。

(この点、大事なポイントなので、
近々セミナーを行う機会があれば、ご説明したいと思います。)

私は優秀な営業マンの説得にうなづきながら、

再度検討し直すことを決め、
帰路についた。

明日は、最終的な投資信託の選択についてお伝えします。

お楽しみに!


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飯田泰之 氏

■明治大学政治経済学部准教授
全部理詰めでわかりやすい。
最近TVでよく見る。

今、話題のピケティ論をまとめてみました。

・資本主義の下では格差は放置すれば拡大する。
・グローバル資本課税を導入すべき。

r(資本収益率)>g(経済成長率)
つまり、資産運用(株・不動産)所得 > 勤労所得

経済成長すれば、格差は縮小すると思われていたが、20世紀はたまたま戦争や恐慌などの特殊要因で経済成長率の方が資本収益率より高かっただけで、実は19世紀以前までは資本収益率の方がずっと高かった。
特に先進国ではこれからは成熟期で経済成長率は鈍化していくので、今後も資本による収益が有利になり、それどころか金融テクノロジーの進化で資本収益率は上昇していく。

なので、ピケティいわく世界各国で資産家に一律で同じ累進課税を適用すべきとのこと。金融資産から負債を引いた純資産に対して国境を越えて累進課税するというもの。つまり、富の再分配の仕組みを構築し、人為的に格差縮小の努力をすべきとのこと。

米国では高所得者トップ10%が国民所得の50%を握っている。
さらに、上位1%が19.3%も握っている。
英国ではトップ10%が40%を握っている。
実は日本もトップ10%が40%弱握っている。

<私が思わずうなずいた「幸運の対価」と呼ばれるピケティの主張>
21世紀になってから大手企業CEOはその経営手腕の対価として年間億単位で稼ぎますが、それが本当に経営能力によるものなのか、たまたま景気が良い時に時運に乗っただけなのかはわからないという見解。

<曽我の見解>
ピケティの主張に反論するわけではないですが、この話、何で今さらというのが第一印象。資産運用(株・不動産)所得 > 勤労所得の構図は、今から15年も前に出版された「金持ち父さん」の4つのクワドラントの中で、経営者・投資家 > 自営業・労働者の構図として既にはっきり示されていましたので。

お陰様で私、正直、富裕層にはなれましたが、あくまで小金持ちで、まだまだ本当に欲しいものがあれもこれも買えるレベルではないです。
個人的には、私は脱サラして親に頼ることなく、自力で投資家へ転身してここまで成り上がってきたので、これから成功の果実を味わいたいというのが本音。
10億ドル(約1000億円)以上の資産を持つ超富裕層が世界に1225人もいるそうなので、手を付けるならまずは超富裕層からお願いします。

曽我の珠玉の人生の法則

他人の人生の計画に組み込まれるか、自分で人生の計画を立て行動するかのどちらかしかない。
(by ジム・ローン)

人生の10%は何が起こるかで決まる。残りの90%はそれにどう反応するかで決まる。
(by スティーブン・R・コヴィー )

選択することはただ選ぶだけだが、恐ろしい事にその後の行動以上の重みがある。
(by バリュー曽我)

Seize the time ! Live now !
Make now always the most precious time !
Now will never come again !
(スタートレックの一節)

我々は規律を守る苦しみか後悔する苦しみの2つの内いずれか1つに苦しまなければならない。規律は軽く後悔は重い。
(by ジム・ローン)