バリュー曽我の2億1500万円物語シーズン7

2018年06月26日 [ 2億1500万円物語 ]

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昨日のお話しでは、
ひふみの直近の1年間の利回りが40％だった事に驚愕して、
××証券へ対面で断るつもりで、
再訪問したとお伝えしました。

再びゴージャスな個室に案内され、
優秀な営業マンは、
淡々とひふみの話を始めました。

「確かに素晴らしい運用利回りですが・・」

数年前のバーナンキショックの時なんか、
20％下がったりしてますので、

株だけで組成されるファンドはリスクが高いですよ。
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確かに・・

順調にひふみの基準価格が右肩上がりになっているのだが、

よくみたら、
一時20％も下がっている時があるじゃないか。
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やはり、その他、チャイナショックやブレグジット等の
株が全面安になる時期は、ひふみと言えども
抗いようがなく下げている。

また、純資産総額が今、ひふみは8000億まで膨らんでいて、
マンモス化し過ぎていて、

これまでの様な運用成果は厳しいですよ。
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その後、他の証券会社の営業マンにも
ひふみの事を聞いたら、

やはり同じ様に、
ひふみが大きくなり過ぎた点を懸念していたのである。

ファンドはマンモス化すると、
小動きが効かなくなる様なのだ。

確かに、中型株が中心の運用だから、
運用額が増えたら大型株の比重を増やさざるを得なくなり、
これまでの様な運用はできない。

現に私自身がそうなのだ。

私がデイトレで運用しきれなくった余剰資金を、
大型株に向けても同じようには稼げないことは、
人一倍よく知っていた。

だからこそ、私の余剰資金を私以外の、
投資信託に預けようと思ったのである。

そうか、ファンドも運用資産額には限度があるのか・・

すっかり、ひふみに心酔していた私は、
冷静さを取り戻し、

××証券のファンドラップを見直すことにした。

確かに株以外の債権ファンドも
ポートフォリオに組んでリスク分散させるべきかもしれない。

これはアセットアロケーションと呼ばれるのもので、
その配分こそがカギを握るのだ。

××証券のファンドラップは100通り以上の
アロケーションの成功モデルを用意しているのが強みとの事。

（この点、大事なポイントなので、
近々セミナーを行う機会があれば、ご説明したいと思います。）

私は優秀な営業マンの説得にうなづきながら、

再度検討し直すことを決め、
帰路についた。

明日は、最終的な投資信託の選択についてお伝えします。

お楽しみに！

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